Tecrube で Salesforce についてできること
- 顧客と連絡先
- 商談とセールスパイプライン
Salesforce の接続方法
- 1Salesforce アカウントで API キーまたはアクセス用の認証情報を作成します。
- 2Tecrube パネルの「マイアカウント」で Salesforce の行を開き、入力します。
- 3実際のアカウントに対して検証され、成功すれば接続が完了し、失敗した場合は何も作成されません。
セキュリティと権限
認証情報は暗号化して保存され、再表示されません。この接続は読み取り専用で、Salesforce アカウント内で何も作成、変更、削除しません。いつでも解除できます。
よくある質問
Salesforce の接続について
Salesforce のデータを読み取り、広告、売上、アナリティクスのデータと合わせて分析します。接続は読み取り専用で、アカウントを変更しません。
認証情報は暗号化して保存され、お客様のアカウントにのみ使用し、第三者と共有しません。接続はパネルから解除できます。
接続自体に別途料金はかかりません。接続できるアカウント数はプランによって異なります。Salesforce での利用料やサブスクリプションは、お客様と Salesforce の間のものです。
Tecrube は Claude、ChatGPT、その他 MCP 対応のアシスタントで利用できます。Salesforce のデータには、アシスタントのチャットまたは Tecrube パネルのチャットからアクセスできます。